Una de las tareas de planificación más tediosas y que insume mucho tiempo, es la asignación de valores sugeridos para establecer los objetivos del plan con la apertura deseada, por ejemplo, a nivel de cuentas, productos, períodos, sucursal, etc. Los objetivos que se establecen como promedios simples o asignaciones iguales rara vez son útiles. TM1, el motor que impulsa Planning Analytics, resulta muy útil para un planificador en esta situación, pues brinda capacidades avanzadas de dispersión y propagación de datos para pre-cargar el plan y sugerir objetivos.

Dispersión Relativa y Proporcional: fijar un plan partiendo de otro

Una de las maneras más comunes de comenzar un nuevo plan es basarlo en un plan anterior o bien, tomando un patrón actual. Por ejemplo, si está introduciendo un nuevo producto, es posible que ya tenga un producto similar cuyo patrón de ventas podría coincidir. En este ejemplo, hemos introducido un nuevo producto llamado “Phablet”. Tenemos una idea de cuántas unidades nos gustaría vender y cómo esas ventas deben ser distribuidas a través de los diferentes canales de ventas y sucursales, así como a lo largo del tiempo. Introducir los valores manualmente consumiría mucho tiempo y sería propenso a errores, por lo que utilizaremos un método de dispersión o propagación sobre el total anual y seleccionando “Spread data ...” en el menú contextual.


En este caso, creemos que el nuevo producto “Phablet” tendrá un patrón de ventas similar al del teléfono 3G 64Gb. Entonces, el teléfono 3g 64GB será la base o patrón desde el cual se partirá para aplicar la propagación de datos relativa y proporcional. En este caso, estamos basando nuestro nuevo producto en el presupuesto de un producto existente para el mismo año. Otra técnica común es basar el plan actual sobre los valores del plan del año anterior.


Pensamos que el nuevo producto “Phablet” venderá unidades en las mismas proporciones que el teléfono 3g 64 GB en cada sucursal, canal de venta y periodo de tiempo. No obstante, esperamos vender solo la mitad de unidades que el teléfono 3g 64 GB. La parte proporcional de esta técnica de dispersión consiste en que tomando el patrón de referencia del teléfono 3g 64 GB de 10.000, solo ingresaremos 5.000 unidades como nuestro total esperado para el producto Phablet. En este caso, Phablet no tiene valores previos cargados (esta en cero), así que ingresaremos el valor deseado 5.000 y reemplazaremos los valores existentes. Hay situaciones en las que desea sumar o restar este total de propagación a los valores existentes.


Seleccione “Apply” y con una acción hemos establecido rápidamente y sin esfuerzo, el presupuesto para un año entero en varios canales y sucursales.

Opciones de Dispersión

La dispersión Relativa y Proporcional es sólo uno de los muchos métodos de propagación disponibles en Planning Analytics. Otros métodos disponibles son:

• Dispersión Proporcional
• Dispersión igualada
• Repetir
• Borrar
• Cambio porcentual
• Repetir hojas
• Línea recta
• % de crecimiento
• Ajuste de % relativo

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